银保理财经理是指金融保险行业中，其银保部门中，负责在银行从事与银行理财经理直接打交道的管理人员。负责服务和维系客户关系。银保理财经理的主要职责：1、对指定的银行代理网点开展培训辅导及客户维护工作。在公司合作的银行网点，对销售的问题，提供解答，维护银行关系。2、运用专业知识协助银行人员为客户提供理财方案。在有的银行，公司已经与银行有合作关系，银保客户经理并不需要直接与出现在该银行网点的客户直接对话，只需要协助银行的有关人员为客户提供产品，银保客户经理主要负责咨询、监督的工作。角色扮演1、理财专家（1）熟练掌握保险知识和众多保险品种，根据客户需求进行各种组合（2）了解金融理财知识，基本掌握各种理财工具的功能和优缺点（3）了解市场投资理财热点2、销售高手（1）熟练掌握销售流程各环节的关键动作和话术（2）了解客户需求，能根据客户需求合理使用销售话术3、管理者（1）掌握所辖网点的经营状况并能适时给出建议（2）调动所辖网点的销售积极性，熟练使用各种激励工具4、训练师（1）熟练掌握各种训练技巧，有针对性地对银行人员进行各种培训（2）发现银行人员在销售过程中的问题，及时提供辅导 要求A：大专及以上学历；2、年龄：20-45周岁；3、有较强的沟通能力及团队意识、有积极进取的精神和强烈的责任心；4、具有保险从业经历者优先。 要求B工作地点：市区、扶沟、项城、沈丘、鹿邑、郸城、鹿邑等 基本要求：1、相貌端正、身体健康；2、遵纪守法，作风正派；3、具有较强的语言表达能力，会讲普通话，善于沟通；4、具有较强的协调能力和团队协作能力，具有自我约束能力、责任心、事业心及进取精神；5、大专及以上学历，具备金融、销售经验及相关知识；有银行工作背景或有银行资源者优先考虑。